主页 > 大咖名流 >
大和:上调中银航空租赁(02588)目标价至70港元,维持
发布日期:2020-08-24 11:06   来源:未知   阅读:

智通财经APP获悉,大和目前将中银航空租赁(02588)目标价由69港元上调至70港元,维持“买入”评级。

大和发表研究报告表示,中银航空租赁上半年净利润同比上升1%至3.23亿美元,表现超出大和预期的同比下跌低单位数。如果不考虑非持续性项目,经调整后盈利为3.7亿美元,同比增长14%。大和表示,公司上半年收入在相对困难时期中仍然保持了稳健增长,总收入同比上升11%,主要是受到租赁租金收入及利息和手续费收入的利好,分别同比增长7%及32%。

大和提到,公司已将飞机交付方式由代工生产更改为购买后租回,这将为公司提供更好的灵活性。公司认为上半年全部款项来自20架购后租回客机的交付,整体现金收款项已在4月见底,由于公司目前收到有限的相关航空公司延期要求,公司估计下半年现金流情况将有所改善。

大和目前上调中银航空租赁股份目标价,由69港元升至70港元,评级维持“买入”,并调升公司今明两年每股盈利预测5%至10%,但2022年则下调3%,以反映最新的飞机交付计划的因素。

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了